В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара решила взять девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты принесли в дом множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать ребёнка, также обладающая паранормальными силами. Она попыталась забрать дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.